恒大地产引入8家战投值2280亿 华信证券占1.32%

恒大地产距离回归A股又近了一步

1月2日晚间中国恒大03333.HK发布公告称2016年12月30日旗下凯隆置?#23548;?#24658;大地产与投资者订立协议8家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产增资扩股后13.16%的股权

恒大地产为中国恒大的间接全资附属公司增资完成后恒大地产将由凯隆置业持?#24615;?6.84%的股权

公告内容显示在8家战略投资者中中信聚恒广田投资华建分别认购50亿元分别持股2.19%

资料显示中信聚恒是由中信信托的附属公司担任执行事务合伙人主要?#37038;?#25237;资与办实业项目投资投?#39318;?#35810;创业投资的有关事务

广田投?#36866;?#24191;田控股集团的附属公司主要?#37038;?#36164;产管理私募投资和创业投资业务

华建控股时华超置业控股的附属公司主要?#37038;?#25237;资与办实业工业农业能源交通和旅游项目业务

除此之外中融鼎兴山东高速睿灿投资深圳美投广东唯美分别认购30亿元分别持股1.32%

在这些战略投资者中中融鼎兴是由中融国际信托的附属公司担任执行事务合伙人主要?#37038;?#25237;资与办实业股权投资及投?#39318;?#35810;?#21462;?/P>

此外睿灿投资由上海华信证券有限责任公司的附属公司担任执行事务合伙人主要?#37038;?#21019;业投资实业投资企业管理咨询和财务信息咨询业务

工商资料显示上海华信证券有限责任公司的股东为上海华信国际集团有限公司而上海华信国际的股东为中国华信国?#20351;?#26435;投资有限公司中国华信能源有限公司和上海市华信金融控股有限公司

值得注意的是公告中提到此次引入的8家战略投资者为第一批投资者

根据投资协议条?#30591;?#20975;隆置?#23548;?#24658;大地产已向投资者?#20449;担?#24658;大地产在2017年的净利润不少于243亿元2018年的净利润不少于308亿元2019年的净利润不少于337亿元除此之外恒大地产?#20449;?#23558;履行约定?#20449;?#26399;间每一年净利润的最少60%分派给其股东

投资协议还规定如果恒大地产与深深房的重组上?#34892;?#35758;未能在2020年1月31日之前完成战略投资者将有权力要求凯隆置业以原有投资成本回购所持股权或者由凯隆置业无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份转让比例为战略投资者所持股份的50

根据澎湃新闻此前获得的恒大地产战略投资项目推介资料内容显示恒大地产的估值从2298亿元下调至2280亿元此外恒大地产与战略投资者签署的对赌协议显示恒大地产最晚在A股上市的期限为2020年6月30日

万科A000002.SZ在2016年12月30日的收盘价为20.55元/股跌幅1.39%目前市值为2268.55亿元而恒大2280亿元的估值略高于万科

恒大地产借壳深深房回归A股的路径随着2016年10月3日的一则公告正式浮出水面

2016年10月30日中国恒大公告披露深深房A(000029.SZ)将以发行A股或现金方式购买中国恒大境内附属公司广州市凯隆置业有限持有的恒大地产100%股权恒大地产注入深深房后恒大集团将持有深深房82%以上股权本次参与增资的战略投资者合计持有12%以上的股权流通股约6%

根据恒大11月月份的运营数据显示2016年1月至11月恒大累计合约销售金额达到3488.5亿元完成年度合约销售目标3000亿元的116.3%

2016年半年报数据显示截至2016年6月30日恒大地产的总资产为9268亿元净资产613亿元资产负债率为82%营业收入866亿元现金余额为1946亿元

根据世邦魏理仕的评估截至2016年6月30日恒大地产土地储备的评估值为5242亿元土地储备原值为 2516亿元土地增值额为2726亿元按扣除50%土地增值税和25%企业所得税后增加的净资产计算恒大地产的资产负债率为73%

目前恒大地产拥有的土地储备面积为1.67亿平方米项目总数452个累计平均成本1370元/平方米据世邦魏理仕根据目前市场价值评估恒大地产的土地储备评估总值为5242元增值2726亿元增值率为108%

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